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美联储降息分歧重重 黄金直线跳水由涨转跌

作者:admin

2019-12-02 16:42:54     

24k99(北美)-现货黄金第三周(9月18日)在美联储宣布降息25个基点后大幅下跌。美国市场盘中一度跌至1,484.16美元/盎司。北京时间02: 00至02: 04,comex最活跃的黄金期货合约在5分钟内交易18720手,总价值超过28亿美元。巨大的销售订单导致黄金短期跌幅迅速扩大,短期下跌近30美元,盘中触及低点后反弹,但再次跌破1500美元大关。白银也大幅下跌,触及每盎司17.50美元的低点。美元强劲反弹,美元指数触及98.66高点,并突破98点大关。

周三(9月18日),美联储宣布如期下调25个基点,将隔夜贷款基准利率下调至1.75%至2%的目标区间。近两个月前,制定政策的联邦公开市场委员会(FOMC)11年来首次降息。

除了降息之外,美联储还将超额准备金利率下调30个基点,这比基金利率下调幅度还要大。隔夜回购贷款市场本周崩溃。此举旨在将基金利率保持在目标范围内。历史上,ioer一直是基金利率的“护栏”,比目标利率高出5个基点。美联储本周进行了两次回购操作,首次向市场注入约530亿美元,第二次注入800亿美元。

然而,这一次成员之间的分歧仍然存在。三位美联储地区主席——堪萨斯城联储主席埃丝特·乔治(esther george)、波士顿联储主席埃里克·罗森格伦(eric rosengren)和圣路易斯联储主席詹姆斯·布拉德(James Bullard)——投票反对。乔治和罗森格伦表示,他们更愿意保持基金利率稳定,而布拉德则主张降息50个基点。这也是美联储成员在过去五年中对利率决议的最大分歧。

就经济前景而言,美联储对2022年国内生产总值增长的预测中值为1.8%。预计2021年国内生产总值平均增长率为1.9%,预计6月份为1.8%。

就失业率而言,美联储的长期失业率中位数预计为4.2%,而6月份为4.2%。预计2021年的中位失业率为3.8%,预计6月份为3.8%。预计2020年的中位失业率为3.7%,预计6月份为3.7%。

总体而言,美联储这次的政策决定并不像预期的那样温和。对此,美国总统特朗普再次表达了他的批评,称美联储再次失败,缺乏远见和远见,是一个糟糕的沟通者。

分析师指出,美联储根据市场预期降息25个基点,这一次又一次受到美联储罗森格伦(Rosengren)和乔治(George)鹰派分歧的影响。此外,位图也已被削减,但中位数显示美联储今年或明年不会降息。

荷兰国际银行的分析师认为,“本质上,美联储给出了一个混乱的信息,即尽管担心经济增长并忽视最近的通胀,但它仍在上调国内生产总值预测。此外,对于进一步降息的必要性没有达成共识。”

“随着黄金价格保持在每盎司1500美元的区间,我们预计经济数据的进一步疲软最终将推动进一步上涨,尽管市场明显支持其宽松的预期,因为黄金及其盟友的阻力最小的道路仍然存在。”道明证券的分析师解释说,这是一个好的方面。

目前,从技术上讲,黄金再次跌破5000点大关,有些车型已经恢复了下跌趋势。然而,看涨者仍然拥有最近的技术优势,黄金价格在日线图上仍呈上升趋势。公牛队的下一个目标是保持稳定在1500点以上,并进一步突破1600点。短期目标是将金价拉回到1500点以下,压低市场。目前,支撑位盘中低点为1484.16美元,其次为1480美元。阻力位在盘中高点1511.20美元和1515美元。

白银在前两天未能保持反弹,技术上正在恶化,预计将恢复下跌。白银多头的目标是回到18美元以上。这只熊的下一个目标是将价格推低至每盎司18美元以下。第一个阻力位是盘中高点18.04美元,随后是18.10美元。第一个支撑位为17.50美元的盘中低点,随后为17.00美元。

周三的趋势声明

国际现货黄金亚洲市场早盘跃升至1500.88美元/盎司的高点,随后上涨。在触及高点后,金价下跌,金价上下波动。欧洲的黄金价格进入整合阶段,并长期停滞不前。美国多头最终在金价上反弹,盘中触及1,511.20美元/盎司的高点,直线下跌,下跌30多美元,盘中触及1,484.16美元/盎司的低点后反弹,金价上涨,收于1,495.87美元/盎司。

国际黄金现货周3(9月18日)亚洲市场早盘开盘为1,500.88美元/盎司,跌至1,484.16美元/盎司的低点,升至1,511.20美元/盎司的高点,收盘为1,495.87美元/盎司,下跌5.03美元,跌幅0.34%。

基本积极因素:

1.周六(9月14日)侯赛因证实,当天上午,10架无人驾驶飞行器被用来袭击沙特阿拉伯石油天然气巨头阿美石油公司的一家炼油厂和一个油田,引爆了全球市场。美国强烈谴责恐怖分子和伊朗,特朗普表示将采取相应措施应对危机。

2.周四(9月12日)欧洲央行周四宣布最新利率决议,将存款利率下调10个基点至-0.5%,这是自2016年3月以来的首次下调。还宣布恢复量化宽松,从11月1日开始,重启资产购买计划,规模为每月200亿欧元;

3.周四(9月12日),美国8月份消费者价格指数(CPI)以1.7%的年率发布,低于此前的1.8%。这些数据对市场影响不大。

基本熊市因素:

1.周五(9月13日),美国8月份零售额增长0.4%,超出市场预期0.2%;7月份的数据也被修正至0.8%。这些数据属于美国货币政策的鹰派阵营,他们不希望看到更低的利率。该机构对美国8月份的月度零售额发表评论,称美国8月份的月度零售额好于预期,表明消费者支出强劲,可能会继续支撑经济增长。

2.周五(9月13日)发布的美国密歇根大学9月消费者信心指数(U . S . U . M . U .密歇根大学消费者信心指数)的初始值为92,高于此前的89.8和预期值90.8,给美元带来提振,对黄金产生负面影响。

3.周四(9月12日)宣布,经过上周季度调整后,美国首次申请失业救济人数为204,000人,高于此前的217,000人和预期的215,000人。

未来展望

1.1.kitco上周五(9月13日)发布的每周黄金调查显示,华尔街对本周黄金走势持谨慎态度,普通投资者继续看涨。在华尔街调查中,17名市场专业人士参与了调查。8%或47%的人认为黄金会升值;五个人或29%的人认为金价会下跌;四个人(24%)认为黄金会上涨。市场参与者包括黄金交易者、投资银行、期货交易者和技术分析师。上周参加在线调查的平均投资者为914人,其中346%或61%认为黄金仍然看涨,346%或23%认为黄金仍然看跌。240%或16%保持中立。

2.fxstreet在周三(9月18日)发布的一份报告中表示,美联储并没有给出进一步降息的任何真正保证。现货黄金价格跌至8月13日以来的最低水平。金价跌至1470英镑左右,平均回报率从6月底的低点降至最近的高点。公牛队将捍卫7月19日1452.93的高点。本周末的看跌针杆和随后的负收盘价在日线图上绘制了令人信服的看跌条件。空盘重新获得了控制权,但需要在趋势线支撑下收盘。

3.ing银行分析师表示,“本质上,美联储发出了一个混乱的信息,即尽管它担心经济增长并忽视最近的通胀,但它仍在上调国内生产总值预测。此外,对于进一步降息的必要性没有达成共识。”

4.“随着金价保持在每盎司1500美元的上行区间,我们预计经济数据的进一步疲软最终将推动进一步上涨,尽管市场明显支持其宽松的预期,因为黄金及其盟友的阻力最小的道路仍然存在。”道明证券的分析师解释说,这是一个好的方面。

5.纽约梅隆银行市场策略师拉尔·阿科纳(lale akoner)表示,市场呼吁美联储进一步降息。美联储降息25个基点后,美国股指走强,给新兴市场带来压力。由于美联储在降息方面的谨慎行动,美国指数可能会继续呈现强劲趋势。任何进一步的增长都会给新兴市场带来压力。

6.富国银行(Wells Fargo)外汇策略师布兰登麦肯纳(brendan mckenna)表示,本周许多新兴市场的货币走强与市场对美联储更激进宽松政策的预期有关。然而,位图显示,美联储成员认为今年或明年不会进一步降息,这比市场预期的更强硬。新兴市场货币看到一些收益或损失不会感到意外。

专注于周四

11:00日本银行宣布利率决议

14:30,日本银行行长黑田行彦举行新闻发布会

瑞士央行15:30宣布利率决议

19:00英格兰银行宣布利率决议和会议记录

从美国到9月14日本周初的失业救济人数

美国第二季度经常账户和费城联邦储备银行9月制造业指数

22:00美国8月完成的房屋年销售量和咨询委员会领先指标月价格

美国22:30至9月13日一周的环境影响评估天然气库存

校对:军斌

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